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대전흥신소 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 장기화와 미국·유럽의 전동화 후퇴 정책 등 시장 환경 변화의 유탄이 LG에너지솔루션을 강타했다.
LG에너지솔루션은 미국 포드와 맺었던 전기차 배터리 셀·모듈 장기 공급계약이 거래 상대방의 해지 통보로 종료됐다고 17일 공시했다.
지난해 10월 양사는 2027년부터 2032년까지 6년간 75GWh(기가와트시), 2026년부터 2030년까지 5년간 34GWh 규모의 배터리 장기 공급계약을 맺었다.
해당 제품은 LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장에서 전량 생산돼 포드의 유럽용 전기차에 공급될 예정이었다. 탑재 차량으로는 포드의 차세대 전기상용차인 E-트랜짓이 거론됐다.
이번에 해지된 계약은 2027~2032년 계약 건으로, 해지 금액은 약 9조6030억원 수준이다. 최근 매출액의 28.5%에 해당하는 규모다.
LG에너지솔루션은 “최근의 정책 환경과 전기차 수요 전망 변화로 인한 거래 고객사(포드)의 일부 전기차 모델 생산 중단 결정과 이에 따른 계약 해지 통보에 따른 사항”이라고 밝혔다. 또 계약 해지에 따른 부정적 영향 최소화를 위해 고객사와 원만히 협의해나갈 예정이라고 덧붙였다.
앞서 포드는 미국 도널드 트럼프 행정부가 전기차 구매에 적용되던 세액공제 혜택을 없애자 수익성이 좋은 하이브리드차와 내연기관차에 집중하는 방향으로 전략을 전면 수정했다.
최근 SK온과 포드도 공동으로 설립한 미국 전기차 배터리 합작회사 블루오벌SK를 해체하고, 생산공장을 각자 운영하는 방식으로 전환키로 결정했다.
서울고속버스터미널(고속터미널) 테마주인 버스회사 천일고속의 9연속 상한가가 끝나자마자 동양고속이 9연속 상한가를 기록하는 등 이상과열이 계속되고 있다. 이재명 대통령의 ‘탈모’ 발언에 탈모주가 들썩이는 등 정책테마주도 기승을 부리고 있다. 테마주가 강세를 보여 주가 급변동에 주의해야 한다고 지적한다.
동양고속은 17일 전장보다 29.96% 상승한 13만3600원에 장을 마치면서 지난 2일 이후 9거래일 연속 상한가 마감했다.
‘고속버스’ 주가의 상한가는 앞서 천일고속이 먼저 기록했다. 천일고속은 지난달 19일부터 지난 3일까지 9거래일 연속 상한가 마감했다.
두 회사의 잇단 상한가는 지난달 서울시가 발표한 서초구 고속터미널 재개발 추진 소식이 발표된 영향이다. 천일고속은 고속터미널 지분 16.67%를 보유한 2대주주이고, 동양고속은 지분 0.17%를 보유한 고속터미널 3대 주주다.
서울시 ‘고속터미널 재개발’ 테마천일·동양고속, 9거래일간 상한가지방선거 앞 정치·정책 테마 기승
실적 등 펀더멘털 무관 이상 과열단기 급등 이후 급락 가능성 높아
발표 직후 ‘고터 재개발’ 테마주로 불리는 천일고속과 동양고속 주가는 약 한 달 만에 각각 1000%, 1700%나 폭등했다. 수백억원대에 그쳤던 시가총액이 수천억원대로 크게 불어났다. 천일고속은 지난 1일, 동양고속은 지난 8일과 15일 투자위험종목으로 지정돼 거래가 수차례 중단됐지만 주가는 크게 뛰고 있다.
두 회사의 ‘질주’에 투자자커뮤니티에선 ‘상따(상한가 따라잡기)’에 나섰다는 인증글도 잇따랐다. 상따는 주가상승이 계속될 것이라고 예측하고 상한가를 기록한 종목을 매수해 보유 후 되파는 초단기 추격 매매 방법이다.
증권가 안팎에선 그러나 두 회사의 주가가 뛴 것은 펀더멘털(기초체력)과는 무관하다며 유의해야 한다고 지적했다. 두 회사 모두 적자기업에 부채비율이 매년 늘어날 정도로 재무상황도 좋지 않기 때문이다. 고속터미널 지분을 갖고 있어 오르는 일종의 ‘밈 주식’인 셈이다.
최근 정치·정책 테마주도 투자자를 현혹하고 있다. 테마주의 특성상 급등 후 급락 등 주가 변동성이 크다.
최근 서울시장 후보로 거론되는 정원오 성동구청장 테마주인 코스닥 상장사 에스제이그룹은 연일 상한가에 마감했다. 정 구청장과는 무관하지만, 이 회사가 성동구 성수동에 복합문화공간을 운영하고 있기 때문이다.
이날 증시에선 ‘탈모 관련주’도 뛰었다. 이재명 대통령이 전날 업무보고에서 “탈모도 생존의 문제”라며 건강보험 적용을 언급하자 탈모샴푸 제조사 TS트릴리온 등이 상한가 마감했다. 위더스제약(9.27%), 프롬바이오(2.36%) 등 다른 탈모 치료 관련 주도 강세를 보였다.
이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “단기적으론 급등 기대감이 있지만 이상과열 종목으로 지정된 종목은 6개월~1년 뒤에 보면 하락한 기업들이 대부분”이라며 “시세조종이 지능화되고 교묘해지고 있는 만큼 이상과열 종목에 주의를 주는 시장경보제도는 여전히 필요하다”고 말했다.
이재용 삼성전자 회장이 22일 반도체 사업장을 찾아 “과감한 혁신과 투자로 본원적 기술 경쟁력을 회복하자”고 강조했다.
삼성전자는 이 회장이 이날 기흥·화성 반도체 캠퍼스를 차례로 방문해 차세대 반도체 기술 경쟁력을 점검하고 임직원들을 격려했다고 밝혔다. 이 회장의 방문은 올해 하반기 들어 인공지능(AI)발 메모리 반도체 호황으로 뚜렷한 실적 개선세를 보이는 반도체(DS) 부문에 힘을 실어주는 행보로 풀이된다.
이 회장은 오전 삼성전자 기흥캠퍼스 내 최첨단 복합 연구·개발(R&D) 단지 ‘NRD-K’에서 차세대 R&D 시설 현황 및 메모리·파운드리·시스템반도체 등 차세대 제품·기술을 살펴봤다. 삼성전자가 미래 반도체 기술 선점을 건설한 NRD-K는 공정 미세화에 따른 기술적 한계 극복에 집중하고 있다. 회사는 2030년까지 NRD-K에 총 20조원을 투자한다.
이 회장은 오후 화성캠퍼스에서 디지털 트윈 및 로봇 등을 적용한 제조 자동화 시스템 구축 현황과 AI 기술 활용 현황을 점검했다. 이곳에서 전영현 DS 부문장, 송재혁 DS 부문 최고기술책임자(CTO) 등 주요 경영진과 글로벌 첨단 반도체 산업 트렌드와 미래 전략을 논의했다. 고대역폭메모리(HBM), 10나노미터급 6세대 D램(D1c), V10 낸드 등 최첨단 반도체 제품 사업화에 기여한 개발·제조·품질 직원들과 간담회도 가졌다.
삼성전자는 고대역폭메모리(HBM) 등 초기 AI 반도체 시장에서 뒤처졌지만 경쟁력을 회복 중이라는 평가를 받고 있다. 차세대 HBM인 HBM4의 경우 엔비디아를 비롯한 주요 고객사에 샘플을 공급해 품질·특성 평가에서 긍정적 피드백을 받고 있는 것으로 알려졌다.
이 회장은 반도체 사업 경쟁력 회복을 위한 움직임을 이어가고 있다. 올해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO, 손정의 소프트뱅크 회장 등과 만나 AI·반도체 분야 협력을 주도했다. 이달 미국 출장에서는 일론 머스크 테슬라 CEO, 리사 수 AMD CEO 등 주요 빅테크 경영진과 만난 것으로 전해졌다.

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